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Ciclo comercial y proyectos
Cubre todo el ciclo de un consultor — de lead a oportunidad a proyecto facturado — con previsión de fechas, control de costes y capacidad en un informe semanal único.
Qué incluye
Del primer contacto comercial al proyecto facturado pierdes el hilo de horas, costes y riesgos. Este kit cubre todo el ciclo de un consultor — de lead a oportunidad a proyecto facturado — con previsión de fechas y control de costes y capacidad en un informe semanal único. No sustituye tu CRM ni tu ERP ni convierte una oportunidad en proyecto sin que tú lo apruebes.
Resultados
- Informe semanal único: cartera comercial y seguimiento de proyectos
- Dossier por proyecto con riesgos, hitos y costes
- Pipeline comercial de leads y oportunidades con nivel de revisión
- Borradores de oferta comercial
- Hallazgos de cumplimiento sobre el lenguaje usado
- Seguimiento de avance de proyectos
Requisitos
- Claude Code o Codex, con tu propia suscripción activa
- Python 3.10 o superior
- Exportaciones en CSV: no conecta en vivo con Jira, CRM, hojas de horas ni ERP
- El envío de ofertas y borradores al cliente queda fuera del sistema, es una acción tuya
- Admite un único aprobador por conversión de oportunidad a proyecto, no doble aprobación